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財政部人民幣債券在倫交所成功上市

海口網　http://m.zmlsw.com　時間：2016-06-09 08:39

????人民網倫敦6月8日電（記者黃培昭）倫敦當地時間6月8日上午8時，由中國銀行作為全球協調人的中國財政部3年期30億元人民幣債券在倫敦證券交易所成功上市。這是中國財政部首次在中國以外發行人民幣國債，也是首支由中國財政部在倫敦發行并上市的人民幣債券。

????鑒于本次發行上市意義重大，倫敦證券交易所舉行了隆重的開市儀式。儀式由倫交所主席唐納德·布萊登主持，中國財政部副部長史耀斌、英國財政部經濟事務國務大臣哈里特·鮑德溫、中國駐英國大使劉曉明、中國銀行副行長高迎欣、匯豐集團執行總裁歐智華等出席并致辭，倫敦金融城政策和資源委員會主席包墨凱等50多位嘉賓出席。

????中國財政部副部長史耀斌在致辭中表示，此次發債蘊含了三重全新的意義：首先，這是中英財金合作收獲的一個新成果；其次，展示了中國經濟穩中有進的新狀態；第三，為離岸人民幣市場蓬勃發展增添了新動力。

????英國財政部經濟事務國務大臣哈里特·鮑德溫感謝中國政府選擇在倫敦發行中國國外首支離岸人民幣國債，她稱贊這是人民幣國際化進程中的重要一步，同時也展示了倫敦在這一過程中所扮演的重要角色。

????中國駐英國大使劉曉明指出，去年習近平主席對英進行了“超級國事訪問”，訪問取得豐碩成果。習近平主席在記者會上親自宣布，中方將在倫敦發行中國之外首只人民幣主權債券。這次中方兌現承諾，既是積極落實習近平主席訪英成果，也為中英關系“黃金時代”開局之年增添了極富“含金量”的亮點，有助于推動中英在貿易、財經、金融等各領域的合作，有利于倫敦金融中心建設。

????中國銀行副行長高迎欣表示，能作為全球協調人參與到這支具有歷史意義的債券發行，中國銀行倍感殊榮。作為國際化程度最高的中資銀行，中國銀行已經在英國持續經營了87年。今后中國銀行將繼續不懈努力，為進一步推進中英經貿合作貢獻力量。

????中國財政部于5月25日在倫敦召開推介會，啟動本次人民幣國債發行工作。交易公布后，市場反應良好，全球投資者認購踴躍，最終認購倍數達2.8倍, 票面利率3.28%，歐、非及中東地區債券獲配占比達58%, 亞洲地區占比42%。

????本次發行充分體現了眾多“倫敦”元素，并創造了若干第一。首先,這是中國主權級發行首次在倫敦證券交易所上市;其次,該債券成為英格蘭銀行合格質押品,也是“中國”資產首次被納入英格蘭銀行合格質押品清單;第三,該債券遵循英國法發行;第四,發行人于倫敦交易時間進行承銷商任命、啟動債券交易,以及完成債券定價;第五,承銷商均為英國本地銀行;第六,尤其值得關注的是，離岸人民幣債券發行首次出現了歐洲時區訂單和獲配比率均大于亞洲時區的情況,表明除傳統的亞洲市場外,本支債券受到了更多亞洲以外資本市場投資人的青睞。

????本次債券的成功發行是人民幣國際化進程中的又一重大突破，是落實2015年10月習近平主席赴英國“國事訪問”期間兩國達成的重要共識的舉措之一，是中英雙方在財政金融領域合作的重要成果。本次國債是以中國經濟發展平穩向好的背景為依托，順應了離岸人民幣市場發展趨勢；債券受到投資人的熱烈歡迎，充分表明了國際資本市場對于中國經濟增長潛力和發展韌性的認可。同時，本次債券發行也為以倫敦為中心的亞洲以外人民幣市場提供了新的投資品種，為人民幣離岸市場產品提供了定價基礎，對促進倫敦離岸人民幣市場發展具有深刻意義。

????據了解，作為中國連續經營時間最久、國際化和多元化程度最高的商業銀行，中國銀行將繼續憑借強大的人民幣業務實力、多樣化的產品和服務、全球化的業務網絡和國際化的專業團隊，大力推動人民幣國際化的進程，為“持久、開放、共贏”的中英關系黃金時代貢獻力量。