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昨日晚上,市場消息仍透露,全球最大豬肉生產商萬洲國際大有可能按市場規律,在定價上不會很進取,擬以接近下限每股8元定價,留上升空間。
   
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傳萬洲縮減集資規模只發新股 赴港IPO被疑還債套現

海口網 http://m.zmlsw.com 時間:2014-04-22 16:07

  據財華社報道,昨日晚上,市場消息仍透露,全球最大豬肉生產商萬洲國際大有可能按市場規律,在定價上不會很進取,擬以接近下限每股8元定價,留上升空間。而國際配售已獲超額認購,以長線投資者為主。不過,最新市場傳聞,萬洲延期上市。

  外電《IFR》則引述消息指,萬洲將會削減集資規模,亦改為不賣舊股,只發新股。早前已有基金界人士質疑,萬洲上市只為還債及讓私募基金套現,亦對管理層之前的巨額分紅感到反感。

  萬洲國際招股價介乎8元至11.25元,預測市盈率為15倍至20.8倍消息指,萬洲原本希望以高于同業的估值上市,市盈率介乎19倍至23倍。有承銷團消息指,投資者傾向于以接近市盈率下限的價格入飛,預計萬洲20倍市盈率定價機會不大,可能最終在17倍至18倍。

  萬洲國際原于今日招股定價。集團已聘請29家銀行,負責公司在香港IPO的承銷事宜,萬洲國際上周四(17日)孖展截飛,多家證券行僅借出不足2.43億元,更有證券行出現“抽飛”,公開發售集資額部分僅獲認購約12%,惟市場消息指其國際配售反應仍然熱烈。有分析表示,投資者普遍認為萬洲招股價過高,即使以下限定價亦難言吸引,因此孖展反應不佳,然而市傳萬洲國際配售部分超購,可補足其公開發售不足部分,或不會影響上市進程。

  萬洲國際定于4月30日在港交所掛牌,并將成為食品飲料行業規模第二大的IPO,僅次于2001年6月卡夫食品87億美元的上市項目。

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